«Газпром» расположил бумаги на 40 млрд руб.
«Газпром капитал» закрыл книжку заявок по выпуску облигаций с привязкой к основной ставке Банка РФ объемом 40 млрд руб. на срок 4-е года с каждомесячной выплатой купона. Об этом рассказывает Газпромбанк, который выступил устроителем и представителем по размещению выпуска.
По итогам сбора книжки заявок окончательный спред к основной ставке Банка РФ был снижен на 10 базовых пт с начального ориентира для премаркетинга в размере 135 базовых пт и установлен на уровне 125 базовых пт.
Проведя оценку инвесторских предпочтений, «Газпром капитал» оперативно принял решение о начале премаркетинга и объявил 17 мая 2024 года о планируемом дебютном выпуске с купоном, привязанным к основной ставке Банка РФ. Избранный миг выхода на рынок и формат выпуска дозволили эмитенту добиться хороших характеристик сделки как по объему, так и по спреду к базисной ставке.
В процессе сбора книжки заявок спрос от широкого круга инвесторов дозволил прирастить объем выпуска с 30 до 40 млрд руб.. В книжке заявок приняли роль банки, страховые, управляющие и вкладывательные компании, но также личные инвесторы. Размещение запланировано на 28 мая 2024 года на Мосбирже. Выпуск включен во 2-ой котировальный перечень.